CRM系統(tǒng)除滿足行內(nèi)系統(tǒng)安心性要求外，需要根據(jù)簡潔、功能清晰，操作者易上手等基本使用原則進(jìn)行UI設(shè)計(jì)，功能上實(shí)現(xiàn)客戶歸類、客戶標(biāo)簽化，提供智能營銷功能，輔助行內(nèi)員工營銷，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析能力，通過預(yù)設(shè)報(bào)表樣式對常規(guī)和定制數(shù)據(jù)分析表進(jìn)行支持，本系統(tǒng)通過全流程追蹤理財(cái)經(jīng)理營銷軌跡，從而滿足全線管理要求，員工可以利用手機(jī)CRM可以定位客戶信息、拜訪記錄。 通過豐富標(biāo)簽體系，提供豐富的營銷流程。基于同業(yè)營銷經(jīng)驗(yàn)、外部大數(shù)據(jù)等，內(nèi)置推薦規(guī)則或模型，直觀給出營銷建議，客戶經(jīng)理可以根據(jù)系統(tǒng)提示意見進(jìn)行營銷，可定制…

項(xiàng)目背景： 隨著炎鵬基金公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，產(chǎn)品線的不斷豐富，公司對于客戶服務(wù)質(zhì)量、營銷過程管理、銷售渠道管理、績效考核、工作流程管理等提出了更高要求。 但公司目前無法提供與銷售過程、服務(wù)結(jié)合的客戶服務(wù)全局視圖，并且營銷過程中也沒有系統(tǒng)化管理，不便進(jìn)行過程規(guī)劃、資源分配、任務(wù)跟進(jìn)、統(tǒng)計(jì)回顧;更重要的是企業(yè)對于銷售渠道信息沒有進(jìn)行系統(tǒng)管理，維護(hù)，目前的方式在共享、安全性均缺乏保障;對銷售成果沒有足夠的量化指標(biāo)描述等等。 綜上所述，公司需要魁鯨科技幫助建立用于銷售和服務(wù)運(yùn)營的簡單易用的CRM系統(tǒng)，可以簡…

項(xiàng)目需求說明 項(xiàng)目業(yè)務(wù)描述 客戶公司通過系統(tǒng)客戶端報(bào)增減，我公司根據(jù)增減后的人員，生成一版預(yù)收賬單發(fā)給客戶公司，等客戶公司按預(yù)收賬單打過款來后，去社保中心做業(yè)務(wù)，最后根據(jù)反饋數(shù)據(jù)反饋到系統(tǒng)中，和預(yù)收賬單做比對后多退少補(bǔ) 項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程 本期系統(tǒng)主要解決客戶端報(bào)增報(bào)減，公司實(shí)做反饋后并生成賬單業(yè)務(wù)流程圖如下： 業(yè)務(wù)流程描述如下：? 1客戶公司正式簽約后，由客戶公司將自己的單位名稱錄入到系統(tǒng)中，并由公司人事授權(quán)， 2客戶公司錄入增減后，提交至本公司人事，在生成賬單期間如果有需要修改信息，或者取消委托等…

業(yè)務(wù)概述： 銀行自助業(yè)務(wù)是指通過自助設(shè)備，由客戶自助完成存業(yè)務(wù)叫號、自動業(yè)務(wù)辦理等交易的銀行業(yè)務(wù)。自助設(shè)備包括自助現(xiàn)金終端（自動取款機(jī)、自動存款機(jī)、存取款一體機(jī)等）、自助服務(wù)終端、自助簽約終端（自助發(fā)卡機(jī)）等。 魁鯨與銀行智慧一體機(jī)供應(yīng)商合作開發(fā)定制化的客戶端系統(tǒng)，以支持農(nóng)業(yè)銀行的智慧一體機(jī)業(yè)務(wù)的擴(kuò)容   項(xiàng)目功能： Windows Form (兼容Windows7) CS程序 UI設(shè)計(jì) 根據(jù)農(nóng)行的規(guī)范進(jìn)行UI設(shè)計(jì) 首次交付后，后續(xù)如需要協(xié)助現(xiàn)場調(diào)試等，如果修理bug只承擔(dān)出差費(fèi)用，如…

代理商?檔 介紹代理商功能；對代理商功能??進(jìn)?了簡要的概述；對新增代理商業(yè)務(wù)進(jìn)?詳細(xì)的介紹，包括代 理商的流程；   1 代理商概述 ??個代理商包含多個?代理商，代理商包含多個商戶。?個?戶即可以成為代理商，也可以成為商 戶，代理商費(fèi)率不能?于上級代理商的費(fèi)率，不能?于下級代理商費(fèi)率。 2?功能說明 通過后臺管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊新增代 理商，填寫資料完成提交代理商 申請。 根據(jù)填寫資料提醒，驗(yàn)證 填寫完資料提交審核，待通過 2.1?新增代理商 通過后臺管理系統(tǒng)登錄進(jìn)去，點(diǎn)擊新增代理商，填…

LengingBee產(chǎn)品上架谷歌、蘋果市場多年，但業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中，越來越多客戶需要進(jìn)行實(shí)時(shí)交流，即時(shí)的業(yè)務(wù)服務(wù)和客訴處理。 魁鯨科技有數(shù)十年原生APP開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并具備大數(shù)據(jù)、高并發(fā)處理能力，LengingBee所屬企業(yè)考慮到產(chǎn)品長久的發(fā)展和大流量的支持，選擇采用魁鯨科技的定制開發(fā)服務(wù)，為期打造全新的IM客服平臺。   魁鯨打造的這款即時(shí)IM客服系統(tǒng)支持文字、表情、圖片、語音、視頻、附件、位置、擴(kuò)展消息、透傳消息、自定義消息等類型。支持離線消息、歷史消息、漫游消息、消息回調(diào)等，靈活開放…

千禧年后，隨著人們收入的多元化，互聯(lián)網(wǎng)金融的持續(xù)繁榮，人們對于自己的資金支配方面有了更多的想法，很多人意識到錢這種東西，已經(jīng)跟此前的貨幣屬性不同了，要想獲得更大的盈余空間，需要進(jìn)一步開發(fā)貨幣的金融屬性。 所以很多人除了存儲一定的資金用于應(yīng)急之外，更多人開始著力于將剩余的一部分資金用于投資，互聯(lián)網(wǎng)的投資APP開始出現(xiàn)，并且受到市場青睞。 伴隨著5G消息以及小程序等輕型端口的開發(fā)和升級，未來金融線上服務(wù)將更為豐富。面對繁重的現(xiàn)代金融治理任務(wù)，要充分發(fā)揮我國金融治理體系、治理能力現(xiàn)代化的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，堅(jiān)…