某保險管理平臺定制開發案例
項目需求說明
項目業務描述
客戶公司通過系統客戶端報增減，我公司根據增減后的人員，生成一版預收賬單發給客戶公司，等客戶公司按預收賬單打過款來后，去社保中心做業務，最后根據反饋數據反饋到系統中，和預收賬單做比對后多退少補
項目業務流程
本期系統主要解決客戶端報增報減，公司實做反饋后并生成賬單業務流程圖如下：
業務流程描述如下：?
1客戶公司正式簽約后，由客戶公司將自己的單位名稱錄入到系統中，并由公司人事授權，
2客戶公司錄入增減后，提交至本公司人事，在生成賬單期間如果有需要修改信息，或者取消委托等情況需要能駁回到客戶公司，
3增減報完后要先生成一版預收賬單，讓客戶公司打款，然后本公司去社保中心做業務，拿回的反饋數據會批量反饋到系統中，然后生成一版實收賬單4根據賬單月份，單位名稱要將實收賬單和預收賬單做比對，實現多退少補的功能
項目模塊分析規劃
（一）我發起的流程（此功能中要查詢所有涉及到客戶公司自己的業務）
（1）、我的請求
各客戶能查到由客戶自己發起的、未辦結的所有流程業務（包括在審批的和駁回的業務）
（2）、我的駁回
各客戶能查到由客戶自己發起的，且由我司駁回的所有流程業務
（3）、我的辦結
各客戶能查到由自己發起的，并且為辦結完流程的業務（包括審核完成的和終止的業務）
（二）、我承接的流程（此功能中要查詢的是所有涉及到本公司的業務）
（1）、待辦事項
所有提交過來并且未完結的業務都在此功能中查詢
（2）、我駁回的
所有由本公司人事駁回至客戶公司并且未完結的業務都在此功能中查詢
（3）、已辦事項
所有辦結完的業務均在此功能中查詢
（三）、我的消息
我的消息
本公司人事與客戶公司之間可以互相發送消息，并附加時間記錄，需要由醒目的消息提醒功能，類似郵箱，有幾條未讀消息，未讀消息需要和已讀消息在顏色上區分開來
（四）、參數管理
（1）、通用參數設置
1、參保地區、社保賬戶的增減
2、新用戶添加功能，對新用戶授權地市功能，對用戶有地市授權功能，
（2）、征繳方案
對現有的參保地區增加對應的險種，并且能設置上下限，特殊險種特殊基數需要能特殊計算，例如公積金封頂基數，個人部分要少收1塊
（五）、單位管理
單位信息登記
客戶公司需要將自己的單位名稱錄入到系統中，然后聯系本公司人事授權
（六）、人員管理
（1）人員新增管理（表單）（需要有批量下載和批量導入的功能）
- 標紅的為必填項；
- 委托單位和工作單位呈隸屬關系，先選了委托單位才能選工作單位；
- 按專管員劃分單位權限和地區權限，沒有地區權限和單位權限不能獲取參保地區和單位名稱；
- 身份證號建議做到能識別真假，輸入身份證號后性別自動更新
- 錄入社保參數、社保委托時間、公積金基數、公積金繳納時間需要能同步到險種明細中如圖3-1-2；
- 有代發工資，代簽合同的同樣需要錄入，如圖3-1-3，在此基礎上需要增加稅率等，輸入工資金額后自動計算稅率
- 界面功能按鈕等可以參考圖3-1-4；
- 批量上傳功能，點擊下載導入格式后，按照格式模版填寫數據后批量上傳，并提示導入成功多少人，失敗多少人并顯示失敗原因
- 需要有撤單功能，對已提交未反饋的數據做出撤單功能
（2）、人員增險管理（需要有批量下載和批量導入的功能）
1、人員增險管理主要針對參單險種的人員，例如單參養老，現需要增加醫療和公積金險種等險種的，此時客戶公司只需要在如圖6-1-1中搜索到此人信息，雙擊進入表單后，自動調出“人員新增”填寫的人員基本信息，如圖3-1-1，然后選擇要增加的險種信息，已做入的險種不能勾選，保存后提交
2、考慮如何添加批量上傳功能，點擊下載導入格式后，按照格式模版填寫數據后批量上傳，并提示導入成功多少人，失敗多少人并顯示失敗原因
3、需要有撤單功能，對已提交未反饋的數據做出撤單功能
（3）、補費業務管理（需要有批量下載和批量導入的功能）
對在職或離職的人員進行補費，此處抓取的數據對象為所有人員，包括新增未反饋、正常在職人員以及已停保人員
需要有撤單功能，對已提交未反饋的數據做出撤單功能
（4）、人員停保管理（需要有批量下載和批量導入的功能）
??????????? 1、對已申報增員的人員進行離職申報，此處抓取對象為新增未反饋和正常在職人員
2、批量導入功能，點擊下載報表格式后，按照格式模版填寫數據后批量上傳，并提示導入成功多少人，失敗多少人并顯示失敗原因
3、需要有撤單功能，對已提交未反饋的數據做出撤單功能
（5）、人員信息查詢
查詢到系統中所有人員信息，并且能按“在職”、“離職”以及各險種等篩選數據
（6）、委托撤單查詢
能查詢到之前所有的撤單業務，并且按流程名稱篩選出來
（7）、基數調整管理（需要有批量下載和批量導入的功能）
客戶公司對每個員工進行基數申報，點擊下載功能，導出該客戶公司當年產生費用的人員名單，填寫新的各險基數，批量導入后提交我公司負責人口令下，我公司負責人同意后將系統實做基數自動調整為新基數，調整后的新基數需要與之前的舊基數計算出基數差，補差需要在賬單中體現
（七）、反饋管理
險種一定要細化到單險種單反饋，可以有險種合一的功能（各險基數一致的情況下會用到），每反饋一個險種，跟一個賬單月份，包括補繳
（1）、人員新增反饋
對客戶公司申報的新增，增險，補繳進行各險的實做反饋以及補費反饋；
需要有批量反饋的功能
（2）、人員停保反饋
對客戶公司神啊波的減員業務進行各險的實做反饋；
需要有批量反饋的功能
（3）、已反饋人員查詢
能查詢到已反饋人員以及已反饋成功的險種信息，未做成的不顯示
（4）、未反饋人員查詢
能查詢到未反饋人員以及已成功辦停的險種信息，未實際辦停的險種不顯示
（八）、單位賬單管理
（注：客戶公司只有下載賬單功能，沒有生成賬單的權限）
（1）、預收賬單生成與銷毀
客戶單位在完成申報后按照申報數據生成一份預收賬單；
（2）、實收賬單生成與銷毀
本公司員工社保實際做完業務后將數據反饋到系統中，然后生成一版實收賬單，此時的實收賬單需要與預收賬單做比對，賬單差額再賬單中體現
（3）、單位賬單查詢
本公司可按月、按單位名稱查詢到各個賬單
客戶公司查且只能能查詢到本公司各月的賬單
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（九）、結算管理?????
?賬戶查詢統計
能按月統計出客戶公司數量總計，各單位人數、服務費總計
- 、月末結賬
保險結賬管理
各地區在固定的日期截止增減員的申報的功能，例如，每月的10號截止申報，點擊結賬后，各客戶公司的增減員的申報月份自動更新為次月，意為當月申報已截止，只能往次月申報
保險反結賬管理
如遇特殊情況，或者遇到延長申報截止日時，客戶單位必須往之前月份申報，可以根絕地區選擇反結賬
